老潘(廖凡 饰)忽然被日本宪兵带走，被押送进佐藤的办公室。佐藤对老潘说：我想起来了！咱们客岁在帝国饭店见过。老潘问甚么时辰？佐藤说客岁的七月二十九日晚上。你那时和那个“杜鹃”在一路，老潘笑了，说他对养鸟没爱好。佐藤一拍桌子说，“杜鹃”是那个本国特使。老潘回覆说佐藤适才说的他不大白，但他那段时候确实住在帝国饭店。佐藤立刻诘问他为何会住在帝国饭店？老潘回覆他客岁七月刚熟悉刘之渝(冉倩 饰)，为了约会方便，他在帝国饭店包了一间房间，包了整整三个月。以是那时在帝国饭店见到他完整可能。 佐藤立刻派王田香(海一天 饰)去帝国饭店查询拜访，挂号本却没有沈耀辉的名字。正在王田香决议向佐藤报告请示之时，办事员拿出一本常住客人挂号册，沈耀辉的名字赫然此中。 顾小梦(张歆艺 饰)由军统放置奥秘去香港接管练习。简略单纯鹤发明顾小梦忽然失落，赶往顾家寻觅。顾绍廉(冯恩鹤 饰)告知他，顾小梦已经出国。简略单纯白以为是顾绍廉成心分离他们，愤慨地诘问诘责顾绍廉大敌当前，他却充任无耻汉奸，还诡计捐躯女儿的幸运。顾绍廉一言不发地听着，简略单纯白指着顾绍廉说他信任顾小梦毫不会宁愿受他左右。他立誓要找到顾小梦。 老潘来到林连奎(王槊 饰)家，林连奎说起妹妹林迎春(胡可 饰)如今也是一小我。正在此时，林迎春进屋，二人相见非常为难。林连奎成心想让二人话旧。老潘和林迎春互相都抱有极大的戒心，是以交浅言深，不欢而散。 舞会上替老潘得救的女子杨月(王若心 饰)，忽然敲开老潘的房门，递给老潘一个皮箱。她告知老潘本人已下决心分开这，这些工具临时存放在老潘处，然后匆匆离去。杨月分开后，老潘拎起箱子，来到魏司令(杨念生 饰)办公室，把皮箱放在桌上。魏司令笑了，他说箱子里是冒充的M设计，老潘已经通过了考验。三天后，他将亲身带领部队去太湖地域清乡，老潘可随他一路出征。 老K(姜忠实 饰)收到老潘的谍报，伪军将在太湖地域清乡，他放置了一个设计。老K核准了老潘的设计。在清乡动作中，老潘为掩护魏司令身受重伤。魏司令深受打动，给他授了三级勋章并把他调到本人身旁担负副官。老潘一时成了红人。杨月和老潘几回打仗后，真的迷上了老潘。但老潘每次都是婉言谢绝，杨月非常恼火。 练习基地内，顾小梦已顺利通过审核结业了，她起头在汪伪举办的干部练习班当学员。顾小梦的使命就是打入魏司令身旁卧底，并乘机窃取“M”设计。 顾小梦回抵家，告知父亲身己已被华东剿匪总部选中。顾绍廉对顾小梦嘱托一番。顾小梦找到简略单纯白的同伙。对方告知顾小梦，简略单纯白决议进入重庆地下构造，当一位真实的兵士，他进展他们未来仍然是同伙，而不会成为仇敌。顾小梦有几分感伤。 顾小梦动身前最初一次向父亲离别。顾绍廉告知顾小梦，他如今担负了江浙地域保持会副会长，今后会时常去杭州，为了平安她今后将间接管他的领导。并吩咐顾小梦，要想获取“M”设计，必需获取魏司令的充实信赖才行。 顾小梦问父亲还有甚么话要叮嘱，顾绍廉想了想说：如今她是一位奸细了，她将面临的仇敌有两个，一个是汪伪和日本人，另一个是中共。顾小梦不解地问父亲，中共不也抗日么，怎样会成为咱们的仇敌？顾绍廉回覆，咱们和日本人的抵触是临时的，日本人日夕会完蛋。但咱们和中共的奋斗是长久的。中共肯定也派人打入了汪伪内部，她打入华东剿匪总部后，对中共份子要连结高度警戒，对他们只能行使决不行信赖。顾小梦说中共地下构造已经救过本人的命。顾绍廉嘲笑说：他们是拿你当人质来和我商洽的。顾小梦受惊地瞪大眼睛。 老潘接到老K通知，晚上在湖光影戏院碰头。正要出门，却遇上前来造访的林连奎。林连奎庆祝老潘终究在司令部站稳了脚，并拉着老潘去逛倡寮。老潘不去，林连奎连拖带拉地把他拉到倡寮，并让老鸨给他找个标致的女人。老潘随着妓女雅仙走进房间后，立刻拿出钱塞给妓女，让她带他从后门走，并告知她一个小时后再到她房间。妓女以为他是去偷偷溜去见相好，便欺诈他再多给一个银元的看门费。 老潘从后门上车后绕了几个圈，在一家影戏院前下车。老潘在最初一排角落坐下，老K告知老潘在离剿匪总部不远处，设了一个的小摊，今后能够通过那里相传谍报。老K暗示，要想获取“M”设计难度极大，只要依靠“老夫”才有可能胜利。时候紧急，必需尽快设法和“老夫”接洽上。 林连奎披着衣服敲雅仙房门，看着老潘衣衫整洁地躺在穿上，林连奎非常无法。